5ая Конференция Международной Ассоциации Адвокатских Образований (IBA) «Слияния и поглощения в России и СНГ»

31 октября 2013

Гостиница Ritz Carlton, Москва, Россия

  • Организатор:
  • При поддержке:
  • Оператор:

Программа

08:30 – 09:00 Регистрация и кофе
09:00 – 09:15

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ

Кристиан Хербст, Партнер, Schoenherr, Вена; Cтарший вице-председатель Комитета по корпоративному праву, слияниям и поглощениям Международной Ассоциации Адвокатских Образований (IBA); Сопредседатель Конференции

Василий Рудомино, Старший партнер, АЛРУД, Москва; Член Совета Подразделения по вопросам юридической профессии Международной Ассоциации Адвокатских Образований (IBA); Сопредседатель Конференции

Довиле Бургене, Партнер, Lawin, Вильнюс; Сопредседатель Европейского регионального форума Международной Ассоциации Адвокатских Образований (IBA)

09:15 – 09:45

МАКРОЭКОНОМИКА: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РОССИИ И СНГ

Ключевой докладчик:

Дмитрий Седов, Goldman Sachs (Россия), Управляющий Директор, Москва

09:45 – 10:45

АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ M&A В РОССИИ И СНГ

Задача сессии заключается в оценке состояния рынка M&A в России и СНГ. Участники сессии, являющиеся лидерами в области M&A, рассмотрят тенденции на рынке слияний и поглощений, проанализируют интересы российских и зарубежных инвесторов и факторы, стимулирующие поток сделок, а также обсудят последние законодательные инициативы и их возможное влияние на структуру сделок M&A.

Модераторы:

Эндрю Дж. Нуссбаум, Партнер, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Нью-Йорк

Василий Рудомино, Старший партнер, АЛРУД, Москва; Член Совета Подразделения по вопросам юридической профессии Международной Ассоциации Адвокатских Образований (IBA); Сопредседатель Конференции

Выступающие:

  • Алексей Рудяк, Управляющий партнер, Herbert Smith Freehills, Москва
  • Леонид Антоненко, Руководитель департамента слияний и поглощений, Sayenko Kharenko
  • Валерий Сиднев, Директор юридического департамента, ОАО МХК ЕвроХим, Москва
  • Виктор Силонов, Журналист, Mergermarket, FT Group, Москва
  • Джеймс Фриель, Управляющий Директор, Со-глава представительства Ротшильд в России и СНГ, Москва
10:45 – 11:15 Кофе-брейк
11:15 – 12:30

ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КОМПАНИЙ ИЗ РОССИИ И СНГ: ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В последние несколько десятилетий в ходе обсуждения практики слияний и поглощений в России и странах СНГ используется словосочетание «M&A по-русски». Это выражение возникло в результате взаимодействия сильных школ M&A (преимущественно американских и английских) с распространенной на российском рынке практикой. Теперь российский капитал, представленный российскими корпорациями и банками, играет более существенную роль на иностранных рынках слияний и поглощений. Данные сделки сопровождают (или даже возглавляют) опытные корпоративные специалисты и консультанты в сфере M&A. В связи с этим настал момент изучить, был ли разработан особый подход к слияниям и поглощениям и, что наиболее важно, какие новые знания могут почерпнуть юристы, привыкшие работать в рамках английской, американской и европейской школ M&A, из практики российских слияний и поглощений. Участники рассмотрят опыт работы в сфере M&A не только на рынках Европы и США, но также и на тех рынках, на которых игрокам из России и СНГ принадлежит более существенная доля входящих инвестиций — в частности, на рынках Африки и на ряде рынков Ближнего Востока.

Выступающие:

  • Роман Квитко, Директор Дирекции по правовым вопросам, ОАО Газпром нефть, Санкт-Петербург
  • Клейтман Питер, Управляющий директор Renaissance Capital
  • Корнелия Топф, Партнер, Gleiss Lutz, Франкфурт
12:30 – 13:30 Обед
13:30– 14:45

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ В СФЕРЕ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА — НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РОССИИ И СНГ

Участники сессии проанализируют основные сделки, заключенные за последнее время, и рассмотрят варианты осуществления инвестиций со стороны частных инвестиционных фондов и варианты выхода этих фондов из инвестиционных проектов. Участники обсудят, в каких сегментах промышленности открываются лучшие возможности для частного капитала, какие типы сделок наиболее распространены, какие проблемы возникают при заключении сделок и как можно разрешить эти проблемы, а также изучат сложности, которые возникают у частных инвесторов при конкурировании со стратегическими инвесторами в сфере M&A.

Модераторы:

Кристиан Хербст, Партнер, Schoenherr, Вена; Старший вице-председатель Комитета по корпоративному праву, слияниям и поглощениям Международной Ассоциации Адвокатских Образований (IBA); Сопредседатель Конференции

Выступающие:

  • Кирилл Андросов, Управляющий партнер инвестиционной компании «Альтера Капитал», Москва
  • Анна Бабич, Партнер, Юридическая фирма «Василь Кисиль и Партнеры», Киев
  • Раббе Ситников, Партнер, Hannes Snellmann, Хельсинки
  • Михаил Турецкий, Партнер, Latham & Watkins, Москва
14:45 – 15:15 Кофе-брейк
15:15 – 16:30

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СДЕЛОК M&A В РОССИИ И СНГ, ЧАСТЬ 1:

Задача сессии — на примере недавних сделок предоставить обзор новых тенденций и обсудить основные юридические, налоговые и антимонопольные вопросы и особенности сделок в сфере M&A в России и СНГ.

Вопросы для обсуждения:

  • Налоговые и правовые вопросы (Стандарты проведение налоговых проверок сделок M&A)
  • Вопросы в области антимонопольного законодательства

Модераторы:

Олег де Лузанофф, Партнер, Hengeler Mueller, Франкфурт-на-Майне

Робин Уиттеринг, Руководитель практики международных M&A проектов, АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

Выступающие:

  • Владислав Забродин, Управляющий партнер, Capital Legal Services, Москва
  • Андрей Терещенко, Партнер, Пепеляев Групп, Москва
  • Армен Хачатурян, Старший партнер, ASTERS, Киев
  • Андрей Цариковский, Статс-секретарь-заместитель руководителя, Федеральная Антимонопольная Служба
16:30 – 17:45

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СДЕЛОК M&A В РОССИИ И СНГ, ЧАСТЬ 2:

Вопросы для обсуждения:

  • Финансирование сделок по слияниям и поглощениям
  • Разрешение споров в сфере слияний и поглощений

Модераторы:

Пер Берглоф, Партнер, Delphi, Стокгольм

Алан Карташкин, Партнер, Debevoise & Plimpton LLP, Москва

Выступающие:

  • Дирк Вернер, Руководитель отдела исполнения сделок по слияниям и поглощениям, Управляющий директор, Sberbank CIB
  • Дэвид Голдберг, Партнер, White & Case LLP, Лондон
  • Карстен Опитц, Партнер, Arendt & Medernach
  • Абай Шайкенов, Партнер, Дентонс, Алматы
17:45 - 19:30 Прием